广州万隆：中央再传重磅信号 市场仍会有反复

一、盘面综述

昨日探底回收，主要指数都收在重要关口以上，早盘高开下探，再度测试支撑有效，随后多头进一步发力。粮食安全、光伏、新能源汽车、航空等领涨，生物疫苗、旅游、消费电子、保险、医药等领跌，综合来看，日内最强的是粮食安全主题，市场空间高度在光伏方向。由于无形之手的存在，指数暂时仍是区间震荡的格局，题材轮动较快。

二、主线分析

【农业/粮食安全】

目前，板块效应较强的当属“粮食安全”这个主题。高层近期对“舌尖上的浪费”作出重要指示，“餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！”，强调要采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为。

中央纪委今日刊文《为何应始终对粮食安全抱有危机意识？》，指出我国粮食生产和消费长期处于“紧平衡”，务农人数逐年减少，“谁来种地”仍然是人们普遍关注的问题。同时，受新冠疫情影响，国际关系、自然灾害等风险因素增多，全球正面临50年来最严重的粮食危机，确保国家粮食安全这根弦一刻也不能放松。

国家对粮食安全的重视，刺激相关板块的持续走强，种业、人造肉、生态农业、土地流转、水产品、化肥农业、垃圾分类等与之相关的板块轮动走强。

【光伏】

多晶硅再次提价，光伏行业持续高景气，随着国内需求的超预期，以及海外需求的逐步恢复，叠加涨价，下半年行业的业绩或有超预期的表现，目前受龙头连板的刺激，板块出现了结构性分化走强。

【国防安全/航空】

军工退潮后，分化走强的格局，其中航空（空军）这条支线表现最强，国产大飞机、航空发动机等细分更是强者恒强，但板块内也是分化格局，个股呈现强者恒强的结构特点。从逻辑来讲，正值国际局势紧张，美军频频逼近中国沿海，军工始终会受到资金的反复炒作。

【新能源汽车/宁德时代(195.990, 0.26, 0.13%)概念】

受宁德时代计划投入190亿元在股市中加速布局产业链整合，市场纷纷挖掘可能的受益标的，相关龙头开盘一字板，也提振了板块热度，但更多是个股的强势行情。

三、策略预案

昨日市场做空动力大量释放，探底回收，今日的修复是预期内的，但既然是修复，市场仍会有反复，何况，指数只是震荡格局，且是修复行情，操作上，仍不宜过度激进，右侧上，粮食安全、国防安全都有所体现，那么，一旦局势不稳，我国的能源安全是不是也会发酵起来，似乎也可以关注下。

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