中资银行占全球前20强银行“半壁江山”，三因素助推经营能力提升

近日，《银行家》杂志（The Banker）发布了2023世界银行1000强榜单，中资银行凭借稳定的一级资本规模，成为全球银行业最耀眼的那颗星。据悉，《银行家》杂志源于英国《金融时报》集团，是为世界范围内的银行界和企业界的财务决策者提供基本金融信息的知名读物，自1926年创办以来为全球提供金融信息服务。

全球银行1000强榜单则是当今国际最权威的全球银行业排名之一，排名主要考量银行的一级资本实力，反映了银行抗风险和利润增长的能力，是全球银行综合实力的标尺。根据最近发布的榜单数据显示，中国连续第二年有140家银行上榜，在前20强银行中，中资银行机构占据了“半壁江山”。

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前20强占据“半壁江山”

具体来看，工商银行位居榜首，建设银行、农业银行、中国银行紧随其后，这也是四家国有银行连续第六年蝉联前四名；值得一提的是，在最新的榜单排名中，交通银行还超越了汇丰控股，以1454.43亿美元位居全球银行第9位，较上一年度上升1位。

在前20强榜单中，入围的分别还有招商银行、邮储银行、兴业银行、浦发银行及中信银行，排名分别为第11位、第12位、第17位、第18位、及第19位。其中，邮储银行较去年上升1位，兴业银行较去年下降1位。

此外，多家中资银行排名也较以往出现提升，包括宁波银行的当前排名为82位，较上一年度排名攀升了5位；南京银行则首次迈入全球银行的百强行列，排名攀升至第91位、较上一年度上升10位，均展示出综合实力和核心竞争力持续增强。

对此，上海金融与发展实验室主任曾刚在接受环球网记者独家采访时强调：“这凸显出中国银行业整体经营质量是比较好的，不光是一级资本排名，盈利也是名列前茅的；一级资本代表着资本实力、盈利代表着经营绩效，在全球范围内都居于领先位置。”

曾刚还具体分析指出，我国银行业整体经营能力的提升，主要依托于三个因素：首先是宏观经济因素，银行业的经营与所在国家、所在地区的经济运行高度相关，经济的增长速度越高，市场对银行提供的资金及服务需求就越大；中国的经济增长速度在全球主要经济体当中表现突出，这给银行业发展创造了良好的外部宏观环境。其次则是中国的经济金融结构，中国的银行业在金融体系中占绝对主导地位，和其他主要国家相比都更高；最后则是和监管环境持续优化和完善，这推动了银行业的可持续发展。

工农中建稳居前四

从一级资本金来看，四大国有银行表现有升有降，但都无撼动稳居全球前四名的排位。工行和中行也小幅下降，工商银行去年一级资本为 5088.48亿美元、今年为4972.81亿美元，中行去年为 3412.45亿美元、今年为3394.84亿美元；建行和农行则小幅增长，其中建行去年一级资本为4043.22亿美元、今年为4072.29亿美元，农行去年为 3771.37亿美元、今年为3798.67亿美元。

尽管工行和中行的一级资本小幅下降，但降幅明显低于全球平均水平。据统计，2023年全球银行业总一级资本下降2.08%降至10.2万亿美元，总资产下降1.65%降至151.7万亿美元，而综合税前利润下降6.46%降至1.3万亿美元。对此《银行家》分析指出，中国在过去十年一直是全球银行业增长的引擎，虽然银行业一级资本总额在2022年则减少了1.56%至3.3万亿美元，但若使用人民币作为基准计算货币，增长率将在8%左右。

银河证券在近日发布的研究报告中认为，国有银行贷款保持高增长、市场份额提升，基本面有支撑且估值性价比凸显，因此更受益长线资金布局，具备配置价值和避险属性。开源证券也在研报中分析提到，从资本视角中美四大行盈利能力和资本水平接近，但中资银行股显著低估。

工行连续11年位居榜首

在各大中资银行中，中国工商银行仍是“最靓的仔”，虽然对比2022年一级资本下降了2.27%，但仍然以4973亿美元的一级资本规模，破纪录连续11年位居榜首，其总资产增长了2.63%。

公开数据显示，工商银行在2022年中结构上持续加大对重点领域支持力度，采取信贷+债券+债转股等工具多渠道累计为实体经济提供资金支持超6.4万亿元，制造业、科创、绿色贷款同比增速均明显高于各项贷款平均增速，特别是涉农贷款余额达3.3万亿元、同比增长24.5%。对此民生证券在研报中给出的分析结论是：工商银行扩表速度逐季提升，向实体经济注入金融活水；“扬长补短固本强基”布局的扎实推进，有助于推动公司经营质效持续稳健向好。

光大证券也认为，工商银行作为“中字头”国有大行，经营基本面稳健有支撑，叠加“中特估”政策逻辑提振，估值中枢或存在系统性提升空间。并具体分析指出，2023年开年以来，在宏观经济逐步企稳复苏初期，信用扩张具有较强的政策驱动特征，市场化信贷需求有待提振，工商银行积极发挥大行责任，在信贷投放中继续扮演“头雁”作用。

对此，曾刚进一步强调指出：“下一步银行业还要积极配合国家战略、围绕重点领域打造金融服务体系，进一步契合中国经济结构调整和高质量发展的需要，把银行自身的业务发展与国家经济长远发展紧密绑定起来，这样才能够充分享受经济增长带来的红利。同时也不要放松对风险的警惕，不断夯实资本、提升资本充足水平，提升自身风险管理和风险抵御能力，特别是要发挥数字化在风险管理方面的应用。”

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