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    村民进入创投圈 深圳“村VC”7年资产倍增

    2023-08-31 09:34:36  |  来源:环球网  |  编辑:  |  

    在创投市场募资“寒冬”背景下,中国的“村民”悄然杀入了创投VC圈,把手上闲钱投向一级市场,当上LP。尤其是今年以来,深圳涌现“村VC”。


    (资料图片)

    深圳南岭村是“改革开放示范村”,进入创投行业7年,敢闯敢干,如今在创投圈干得有声有色。近日,中国证券报记者在深圳调研了解到,南岭创投目前管理2只基金,累计投资2亿多元,涉及十多个项目,资产增值1倍以上,有的项目已在科创板上市。

    南岭村社区党委书记、南岭基金创始人张育彪在接受中国证券报记者专访时说,南岭村的创投之路走通了,未来,希望培育一个像腾讯一样的高科技企业,有一天,当南岭村控股的企业在深交所上市时,台下坐满南岭村的村民。

    下海做起“村VC”

    改革开放前,这个面积5.5平方公里的小村落,因为穷和脏,被人称为“鸭屎围”,集体资产不足7000元、村民人均年收入仅100元。40多年后,南岭村已发展成为固定资产35亿元、人均分红20多万元的全国文明社区。

    时钟拨回2015年,南岭村社区集体经济收入增速降至4%,引起社区党委的重视。虽然租赁经济很稳定,但这种模式是“吃老本”。2015年至2016年,张育彪带领村委年轻干部,前往科技园区考察,与归国青年人才交流后,他认为,集体企业必须转型,可以尝试搞创投。

    “南岭村过去种田、‘种房子’,我们要走出一条新路,‘种’高科技企业,靠科技创新发展。我有一个梦想,就是通过高科技投资实现产业转型升级,持有一大批高科技企业股权,带领村民敲钟上市。”张育彪说干就干,2016年,南岭村通过收购创投机构进入创投行业。“我在村民大会上说,三年转型不成功,我就辞职。”

    “现在深圳一些村开始去做创投,他们把资金给专业机构管理,而我们是直接下海做创投。”张育彪说,南岭村进入创投行业有三个基础:一是敢闯敢干,二是村民有凝聚力,三是现有经济基础可以承受失败。

    2017年,南岭村集体资金控股的南岭股权投资基金管理(深圳)有限公司成立,成为广东省首个村集体经济控股的私募股权、创业投资基金管理人。2018年,南岭村出资成立南岭母基金,这是广东首个村集体经济成立的创业投资母基金。

    在南岭1983创意园,南岭创投大厦是南岭“村VC”总部所在地。中国证券报记者走进大厦一楼,映入眼帘的是一家叫康体生命的高新技术企业,这是南岭村既给资金、又出场地,成功孵化的创业企业。在过去,这里是一家玩具工厂。

    项目资产增值超1倍

    南岭村开展创投7年,已取得一定成绩。“除了人工智能创业企业深知未来,我们还有几个早期投资项目的估值增长了10倍以上。”对所投资项目,南岭基金总经理周森说。周森毕业于清华大学,具有理工科复合背景,当年义无反顾下海创业,如今,他带领的南岭创投团队已崭露头角。

    张育彪坦言,刚开始做创投时,经常直面各种质疑。“有人说,你们一个村懂什么创投,村民能投出什么东西?实际上,我们村集体社区股份公司的董事会成员都是年轻人,很多还是硕士、博士甚至海归人才,直到现在,南岭创投的经营团队中都没有村民。”

    周森说:“我们和市场上其他专业投资机构一样,深入行业挖掘、调研项目,法律尽调、财务尽调、投委决策等专业流程一个都不少,是在市场中摸爬滚打出来的。”

    据记者了解,从深知未来,到激光雷达提供商欢创科技,再到高端装备制造企业劲鑫科技,南岭村对硬科技投资矢志不渝。2022年4月,全球创新药研发企业海创药业成功登陆科创板,成为南岭村坚持创业投资7年来,收获的第一家上市公司。

    周森介绍,2016年以来,南岭创投通过旗下两只基金、母公司直投、代管的其他公司制平台,累计投资高科技创业企业10余家,已投项目主要集中在先进制造、人工智能、生物医药等行业,绝大多数项目为国内国际技术领先,或处于发展头部的企业,三分之二属于天使和早期投资。2022年,九成项目营业收入实现30%以上增长,八成项目获得新一轮融资,投资准确率90%。目前,4家企业被评为国家级专精特新“小巨人”企业。

    目前,南岭创投已投资金2亿多元,已投项目资产增值1倍以上。

    希望培育腾讯一样的企业

    南岭村做创投并非一帆风顺。周森坦言,早期曾经投资一个新零售项目,费劲心思,最后失败了。张育彪却说,尽管交了学费,但很有收获,促使南岭创投从此更加聚焦硬科技。现在来看,南岭村的创投之路走通了。

    虽然有了一定成果,但直到现在,张育彪还会遇到个别村民的质疑。对此,他会一一解释。

    据张育彪回忆,今年上半年,村里计划投资一家高科技企业,村委几次组织村民代表去现场考察。当时就有村民代表对投资该项目提出反对意见。但经过他的耐心解释,在村民代表投票时,全票通过、赞成投资该项目。

    “南岭村抓住时代赋予的重要机遇,一步一个脚印,愿意去尝试,敢于冒风险。如果我们投资的这些企业成功了,以后的路将十分宽广。”张育彪说,“深圳有这么多高科技企业,说起来不怕别人笑话,我们希望培育一个像腾讯一样的企业。”

    采访接近尾声时,张育彪说出了自己的下一个目标:“希望有一天,一家南岭创投控股的企业在深交所敲钟上市时,台下坐满南岭村村民。”

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